Toto, ahora un pollo, trata de aprender a vivir como tal, mientras que Willy y Bibi tienen algunos problemas. Un huevo brujo del desierto necesita un corazón de pollo para poder realizar un hechizo, así que manda a sus huestes de huevos de zopilote, avestruz y de escorpión a secuestrar a Toto. Sus amigos se embarcan en un viaje por el desierto al rescate del pollo, donde viven aventuras impresionantes y conocen a un viejo huevo de halcón y a unas huevas de tierra, en medio del peligro del desierto.
