La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado hoy el folleto para la salida a Bolsa de Primafrío, la empresa con sede en Alhama de Murcia dedicada al transporte frigorífico. La compañía ha constituido un consejo de administración del que formará parte la exministra de Agricultura del PP Isabel García Tejerina.
Primafrio, que se estrenará en el mercado bursátil el próximo 24 de junio, es la tercera de la Región que cotiza en Bolsa. La primera firma murciana en salir a Bolsa fue la industria textil Liwe Española, propietaria de la cadena de tiendas Inside. En 2020 se incorporó la empresa Soltec, dedicada a la instalación de plantas fotovoltaicas.
Las acciones saldrán al mercado con una cotización que oscila en una horquilla que se ha fijado entre 9,30 y 12,10 euros, de forma que la sociedad quedará valorada entre 1.302 millones y 1.694 millones de euros tras la conclusión de la oferta.
Los fundadores de Primafrio, los hermanos Juan y José Esteban Conesa, que son hijos de los fundadores de Paconsa, mantendrán una participación mayoritaria en la Sociedad.
La oferta inicial incluye sacar a Bolsa el 25% de las acciones de la compañía, más una opción de sobreasignación que puede alcanzar un 10% adicional sobre el número de acciones ofertadas, con el que se alcanzaría un capital flotante (free float) de entre el 25% y el 27,5%.
La oferta se dirige exclusivamente a inversores cualificados y se prevé que los títulos de Primafrio comiencen a cotizar el próximo 24 de junio, según el calendario planificado, bajo el ticker “PRF” en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
Respecto a la política de dividendos, la sociedad pretende mantener una ratio de reparto del 60%, calculado como dividendos/ingresos netos, que supone una de las ratios más elevadas del sector.
Primafrio ha constituido un nuevo consejo de administración, que está compuesto por nueve miembros: Juan Ignacio Conesa Alcaraz y José Esteban Conesa Alcaraz, como presidente
y consejero delegado, respectivamente; dos consejeros dominicales, Carmen Panadero Reyes y Gerard van Kesteren; y cinco consejeros independientes, Enrique Pérez- Hernández y Ruiz-Falcó, Carmen Fernández Rozado, la exministra de Agricultura Isabel García Tejerina, Dirk Reich y Carmen del Río Novo.
La oferta se dirige exclusivamente a inversores cualificados y se prevé que los títulos de Primafrio comiencen a cotizar el próximo 24 de junio, según el calendario planificado, bajo el ticker “PRF” en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
Respecto a la política de dividendos, la sociedad pretende mantener una ratio de reparto del 60%, calculado como dividendos/ingresos netos, que supone una de las ratios más elevadas del sector.
El grupo fundado en 2007 es un operador logístico integral líder en Europa en el transporte internacional y la logística de productos a temperatura controlada y es líder por ingresos, márgenes
de EBIT y tamaño de la flota de vehículos en el mercado español. Con más de 15 años de experiencia y capacidad de distribución en más de 25 países, la compañía se ha especializado en
el servicio de exportación de productos hortofrutícolas desde las zonas de producción a los principales puntos de influencia y distribución de Europa.
En 2020 registró unos ingresos de 458 millones de euros, con una tasa de crecimiento compuesto anual del 10,8% desde 2018, un margen de EBIT del 17,8% y un EBIT de 81 millones de euros. Alemania, España y Reino Unido representaron la mayor parte de sus ingresos, por destino de carga, siendo en 2020, de un 35%, 24%y 9%, respectivamente.
La cartera de clientes de Primafrio se ha situado en torno a 2.500, con los que tienen una elevada ratio de permanencia: más del 80% de los ingresos proviene de clientes con los que la compañía tiene una relación desde hace más de 5 años.
