Alimentación
Grupo Fuertes lanza una oferta de 312 millones de euros para hacerse con el pollo de Uvesa
La firma navarra, dedicada al sector avícola, ya recibió una oferta el pasado diciembre por parte del grupo ucraniano MHP

Instalaciones de Uvesa, ubicadas en Tudela (Navarra). / Uvesa
Con una jugada que podría redefinir el sector avícola español, Grupo Fuertes ha lanzado una oferta vinculante de 312 millones de euros para la adquisición total de Grupo Uvesa, empresa española especializada en la cría, producción y comercialización de pollos. El holding propietario -entre otras firmas- de El Pozo ha reafirmado su intención de adquirir la firma con sede en Navarra al enviar una carta vinculante al Consejo de Administración y a los accionistas de la compañía, en la que detalla que la oferta está sujeta a dos condiciones esenciales: la aceptación mínima del 50,01% del accionariado y la realización de una auditoría due diligence que tiene como fin "confirmar las principales circunstancias de la compañía".
Según el comunicado, la valoración inicial se ha basado en la información contenida en las cuentas anuales de 2023, donde se refleja una deuda financiera neta de 67 millones de euros y contingencias por 21.045.536 euros, lo que arroja un valor en “equity” de 224 millones de euros. Este cálculo se traduce en un precio mínimo por acción de 171 euros, cifra que podría incrementarse tras el ajuste derivado de la reducción de deuda detectada en el proceso de verificación.
El documento también hace hincapié en la importancia de contar con el actual equipo directivo de Uvesa. “Valoramos enormemente la experiencia y el conocimiento del sector que poseen”, se señala en la misiva, subrayando que su continuidad es clave "para alcanzar los objetivos de crecimiento y desarrollo previstos". La estrategia de Grupo Fuertes no solo contempla el crecimiento corporativo, sino también la consolidación de una estructura sostenible "no solo el mantenimiento del empleo actual, sino sobre todo el aumento del mismo para poder alcanzar los objetivos propuestos" en la empresa avícola.
Por último, Grupo Fuertes mostró su "disposición para discutir y valorar cualquier aspecto de la presente oferta", confiando en que se les "brindará la oportunidad de demostrar su capacidad y deseo de llevar a cabo esta adquisición en beneficio de todas las partes involucradas".
Oferta de MHP SE
Esta nueva oferta se produce en un momento en el que Uvesa ya ha sido objeto de una propuesta pública vinculante por parte del grupo ucraniano MHP SE, concretamente el pasado diciembre. La compañía señaló hace dos semanas que, a través de su Consejo de Administración, estaba trabajando en las reuniones que permitan exponer ambas ofertas a sus accionistas.
Según añadió, el interés mostrado tanto por MHP SE como por el Grupo Fuertes, que la compañía "agradece", refleja "claramente la relevancia de Grupo Uvesa en su sector, así como su capacidad para seguir generando oportunidades de desarrollo y crecimiento a corto y medio plazo".
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