Oferta de adquisición

Atlantia lanza una OPA por la totalidad de Abertis

La concesionaria italiana de autopistas ofrece por la compañía española 16,5 euros por acción

15.05.2017 | 10:25

La concesionaria de autopistas Atlantia lanzó hoy oficialmente una oferta pública de acciones (opa) para adquirir la totalidad de la compañía de infraestructuras Abertis a razón de 16,5 euros por acción, comunicó la empresa italiana en una nota.

La oferta prevé la posibilidad para los accionistas de Abertis de una contraprestación en efectivo de los 16,5 euros por acción, pero también podrán elegir la opción de un canje que prevé que por cada título de la empresa española se entreguen 0,697 acciones especiales de la nueva emisión, partiendo de la base de un valor por acciones de 24,20 euros.

La contraprestación en Acciones Especiales se puede realizar hasta por un máximo de 230 millones, un 23,2 % del total de la oferta.

El valor de la operación lanzada por Atlantia es de 16.341 millones de euros por el total del capital de Abertis, añade la nota.

El pago en efectivo de los 16,5 euros por cada acción de Abertis o el canje de acciones con la nueva Atlantia ha sido calculado con una prima del 20 % sobre el precio medio de la acción de la empresa española en los seis meses anteriores al 13 de abril de 2017, última fecha de cotización, previa a la manifestación de interés.

La operación por canje de acciones se ha fijado incluyendo además el dividendo de 0,53 euros por título, que se pagará el 22 de mayo de 2017.

Para que la opa salga adelante, primero se tendrán que conseguir las autorizaciones de los correspondientes organismos nacionales, así como la aceptación de la oferta por accionistas de Abertis, en su conjunto de, al menos, el 50 % más una de las acciones a las que se dirige la oferta.

Así como que al menos 100 millones de acciones de Abertis a las que se dirige la oferta (un 10,1 % del capital) elijan como contraprestación el canje en acciones especiales de Atlantia.

Según esta nota, quienes se conviertan en los nuevos accionistas de Atlantia podrán designar hasta tres consejeros en el Consejo de administración.

El consejo de administración de la nueva sociedad pasará así a 18 consejeros respecto a los 15 actuales.

Compensaciones


Los nuevos accionistas tendrán limitada la venta de estos títulos ("lock-up") hasta el 15 de febrero de 2019, cuando se convertirán en acciones ordinarias y serán admitidas en la cotización.

En el comunicado se explica que está previsto por parte de Atlantia un plan de "incentivos a directivos" para promover una "política común de gestión de recursos humanos con un esquema de compensación que combine retribuciones fijas y variables, con el objetivo de promover la creación de valor para ambas sociedades y la retención del personal clave".

La sociedad italiana explica que la intención de esta operación "es promover acuerdos con el fin de reforzar tanto Abertis como Atlantia en sus respectivas áreas de excelencia".

Aseguran que están dispuestos "a analizar la reorganización" e incluso a la "transmisión a Abertis del control de su actividad en Chile (mediante aportación) y de su actividad en Brasil (mediante transmisión)".

Asimismo, añaden, "Atlantia tiene la intención de que las acciones de Abertis continúen cotizando en las Bolsas de Valores en las que actualmente lo vienen haciendo, así como tampoco preven ejercitar su derecho de compra forzosa.

Si la opa sale adelante, la suma de las dos compañías resultaría una operadora con más de 13.000 kilómetros de autopistas.

En 2007 ya se intentó una posible fusión entre Abertis y Atlantia, que finalmente no se llevó a cabo por los obstáculos de las autoridades italianas a la operación.

Abertis salió del capital de Atlantia en enero de 2011 cuando vendió el 6,68 % de las acciones que le quedaban en el grupo italiano.

La empresa española volvió a Italia el año pasado con la compra de dos sociedades que controlan el 51,4 % del grupo industrial A4 Holding, cuyos principales activos son las autopistas A4 y A31, alcanzando el 59,93 % en febrero.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Finanzas Personales

El currículum debe ser conciso y estar actualizado
Cinco errores que hay que evitar al buscar trabajo

Cinco errores que hay que evitar al buscar trabajo

Afrontar una entrevista con preparación y conociendo la empresa puede marcar la diferencia

¿Cuáles son los municipios con las rentas más altas?

¿Cuáles son los municipios con las rentas más altas?

La renta bruta media se elevó un 3% en España en 2015, con 787 euros más, hasta los 25.582 euros

Nuevos empleos en Murcia como pintor de automóvil y otras ofertas de trabajo

Nuevos empleos en Murcia como pintor de automóvil y otras ofertas de trabajo

Si estás buscando trabajo, hemos seleccionado los puestos más destacados en tu provincia

Así es la oferta de empleo público del Senado

Así es la oferta de empleo público del Senado

La Cámara alta aprueba un listado de 235 plazas para ser cubiertas mediante oposición hasta 2022

Las pensiones de los autónomos, a debate

Las pensiones de los autónomos, a debate

El colectivo pide una reforma de su sistema de cotizaciones y pensiones para hacerlo "más justo"

Las 5 mejores ofertas de trabajo de la semana en Murcia

Las 5 mejores ofertas de trabajo de la semana en Murcia

Seleccionamos los puestos más destacados en tu provincia y que pueden adaptarse a tus necesidades

Economía

El Ibex avanza y sobrepasa la cota de los 10.200 puntos

Sabadell y Caixabank son los valores más expuestos al desafío independentista de Cataluña

Consulta las ofertas de empleo en nuestro portal

Consulta las ofertas de empleo en nuestro portal

Más de 71.200 empresas buscan al candidato perfecto a través de la web Iberempleo.es

El Ibex 35 pierde los 10.200 puntos por la incertidumbre

El selectivo ha cedido un 0,74% tras la amenaza de Puigdemont de proclamar la independencia

El Congreso aprueba por unanimidad la prórroga del plan Prepara hasta abril

El programa para desempleados de larga duración incluye una prestación de hasta 450 euros al mes

La afiliación extranjera a la Seguridad Social sube un 0,2%

Ganó 4.779 cotizantes en septiembre, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.853.108

La crisis en Cataluña encarece los bonos y obligaciones

España coloca 4.526 millones a tipos más caros debido a la tensión tras la respuesta de Puigdemont

Listado de empresas que abandonan Cataluña

Listado de empresas que abandonan Cataluña

La fuga de compañías es una realidad con el cambio de sede de muchos de los gigantes económicos

Calendario laboral y escolar 2017 - 2018

calendario laboral escolar murcia

Consulta los calendarios para 2017 - 2018

Todos los días festivos nacionales, locales y de las ciudades de Murcia, Cartagena y Lorca, así como el calendario escolar para 2017 - 2018.


Enlaces recomendados: Premios Cine