La Región coloca en media hora 401 millones de euros en bonos

EFE La Comunidad Autónoma llevó a cabo ayer su primera emisión de bonos, por valor de 401'6 millones de euros y con cargo al ejercicio 2009, que fue cubierta por inversores de capital europeo en sólo media hora y que sitúa el endeudamiento regional en el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

Hacía ocho años que la Región no acudía al mercado de capitales, pero ante la situación actual de crisis, la Administración murciana, al igual que ya hayan hecho otras comunidades españolas, tuvo que solicitar una emisión de deuda, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el 26 de febrero.

Según ha informado hoy en rueda de prensa la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, el interés mostrado por los inversores pone de manifiesto "la fortaleza de la economía de la Región y sus perspectivas de futuro", así como el trabajo desarrollado por su departamento esta semana, que la ha llevado a reunirse con representantes de distintas entidades financieras e inversores alemanes e ingleses.

García ha explicado que los bonos se han emitido en dos tramos, uno de 150 millones de euros a tipo de interés variable y vencimiento a tres años, y 251,6 millones a tipo de interés fijo y vencimiento a diez años.

Los bonos sujetos al tramo de vencimiento de tres años tienen un tipo de interés del 1'5 por ciento y han sido adquiridos en su mayoría por inversores españoles (87%), mientras que los del tramo de díez años, con un interés del 4'6 por ciento, han sido comprados a partes iguales por inversores nacionales e internacionales.

Esta "buena acogida" por parte de los inversores ha permitido, según la consejera, fijar un precio en ambos tramos inferior a los pagados por otras comunidades, por lo que ha dicho sentirse "muy satisfecha".

En cuanto a los compradores, los 251,6 millones colocados a diez años corresponden a 31 inversores, de los que el 35 por ciento son bancos, gestoras el 29 por ciento, agencias un 22 por ciento, aseguradoras un nueve por ciento, y un cinco por ciento de otro tipo de inversores, la mayoría procedentes de España (53%), Alemania (38%), Reino Unido y Benelux (2%).

En la adquisición del tramo a tres años han participado 29 cuentas, de las que el 35 por ciento son gestoras, bancos un 34 por ciento, aseguradoras un 26 por ciento y otros inversores un cinco por ciento, provenientes mayoritariamente de España (85%), Bélgica (5%) y Alemania (4%).

Así mismo, cuando ya se había agotado la oferta autorizada por el Estado, según ha destacado García, la página web de su departamento registró peticiones para 500 millones de euros más, lo que ha hecho que la Administración vaya a solicitar el próximo lunes al Consejo de Ministros una nueva emisión de bonos por valor de 782 millones de euros, con cargo al presente ejercicio.

Esta nueva emisión, que se ofertará esta vez a inversores de Reino Unido y países nórdicos, y, quizás, a italianos, situará la tasa de endeudamiento regional en el 8 por ciento, "por debajo de la media nacional, que la tiene fijada en un 8'4 por ciento", ha indicado la consejera murciana.